تورو زندگی خود را در دهه 1960 به یاد می آورد، زمانی که دوستش کیزوکی خود را کشت و او به نائوکو، دوست دختر کیزوکی، و زن دیگری به نام میدوری پر جنب و جوش نزدیک شد.
پس از تلاش برای نجات مردی در ریل مترو، دو نوجوان در اتاقی بیدار می شوند که یک کره سیاه مرموز بر آن تسلط دارد و آنها را برای شکار و کشتن بیگانگان مخفی شده در زمین می فرستد.
آئوی تیراندازی با کمان می کند و زیاد با دیگران معاشرت نمی کند. یک روز، رعد و برق مدرسه او را می زند و زندگی او را به شدت تغییر می دهد. به نظر می رسد که کل مدرسه در زمان به عقب به دوره Sengoku سفر کرده است.