داستان دو کودک را روایت می کند که پنجاه سال از هم جدا شده اند. در سال 1927، رز به دنبال بازیگری می گردد که زندگی او را در دفترچه خود شرح می دهد. در سال 1977، بن از خانه فرار می کند تا پدرش را پیدا کند.
در سالهای اولیه اشغال فرانسه توسط آلمان در جنگ جهانی دوم، عشق بین لوسیل آنجلیه (میشل ویلیامز)، یک روستایی فرانسوی، و ستوان برونو فون فالک (ماتیاس شوئنارتز)، یک سرباز آلمانی، شکوفا شد.
یک گزارشگر شکست خورده با موجودی بیگانه پیوند خورده است، یکی از همزیست هایی که به زمین حمله کرده اند. اما این موجود زمین را دوست دارد و تصمیم می گیرد از آن محافظت کند.