یک عاشقانه فانتزی غیرقابل پیشبینی بین زنی که تحت یک نفرین زندگی میکند که باعث میشود هنگام بوسیدن به سگ تبدیل شود و تنها کسی که میتواند به او کمک کند تا بر این نفرین غلبه کند مردی است که از سگ میترسد.
مانتیس، یک قاتل آس، پس از وقفه ای به صنعت قاتلان قراردادی باز می گردد و با دوست کارآموز خود Jae-yi و یک قاتل افسانه ای بازنشسته، Dok-go، که اکنون سازمان را اداره می کند، روبرو می شود.