در دهه 1950، پسر جوانی که به همراه خانواده مشکلسازش در روستاهای ایالات متحده زندگی میکند، خیال میکند که یک بیوه همسایه در واقع یک خونآشام است که مسئول تعدادی ناپدید شدن در منطقه است.
در حالی که فرودو و سام با کمک گولوم شیطون به موردور نزدیکتر میشوند، گروه دوپاره در برابر متحد جدید سائورون، سارومان، و انبوهی از ایزنگارد او ایستادگی میکنند.
گندالف و آراگورن، دنیای انسانها را در مقابل ارتش سائورون رهبری میکنند تا نگاه او را از فرودو و سام در حالی که با حلقه یگانه به کوه عذاب نزدیک میشوند، جلب کنند.