در سال 1870، پس از برخورد وحشیانه با یک قانون شکن در فاحشه خانه، مایک بلوبری مارشال در آریزونا می شود که در آنجا صلح بین سفید پوستان و آپاچی ها را حفظ می کند، اما هجوم شکارچیان طلا تهدید می کند که منجر به خشونت شود.
از جستوجوی تلخ ملکه لانگترلیس، دو خواهر مرموز که شور و شوق یک پادشاه را برمیانگیزد، تا پادشاه Highhills که شیفته یک کک غولپیکر است، این داستانها از افسانههای Giambattista Basile الهام گرفته شدهاند.
تفنگداران تصمیم می گیرند با میلادی مرموز به نیروها بپیوندند تا دشمنان خود را از کار بیاندازند، در حالی که پادشاهی فرانسه توسط جنگ های مذهبی تقسیم شده و در معرض تهدید بریتانیا باقی می ماند.
نینا یک بالرین با استعداد اما ناپایدار در آستانه ستاره شدن است. نینا که توسط مدیر هنری و رقیب فریبندهاش به نقطهی شکست سوق داده میشود، تسلط نینا بر واقعیت میلغزد و او را در کابوس بیداری فرو میبرد.