برنادت سوبیروس 14 ساله که در شهر کوچکی در جنوب دهه 1850 فرانسه زندگی میکند، ادعا میکند که چشماندازی الهی دیده است که باعث بدبینی شدید، نگرانی خانوادهاش و آشفتگی مذهبی و سیاسی شده است.
وقتی یک توقف معمول ترافیک منجر به مرگ غیرقابل توضیح و وحشتناک همکارش می شود، یک پلیس متوجه می شود که فیلم این حادثه فقط برای چشمان او پخش می شود. با افزایش حملات، او برای درک نیروی ماوراء طبیعی پشت سر میکوشد...
شاون و گاس برای کمک به رئیس پلیس قدیمی خود به سانتا باربارا، کالیفرنیا برمیگردند، اما خود را در زمین پایکوبی قدیمیشان نامطلوب میبینند، زیرا آنها مخفیانه پروندهای را که شامل ماوراء طبیعی است، باز میکنند.
یک زوج مشکلدار و دخترشان را دنبال میکند که برای تعطیلات به خانهای منزوی در خلیج لوئیزیانا میروند تا دوباره بهعنوان یک خانواده به هم متصل شوند. اما وقتی بازدیدکنندگان غیرمنتظره وارد می شوند، وحدت شروع به از بین رفتن می کند.
الی پس از برخورد کوتاهی با یک دوست قدیمی، دیوید، سعی می کند ازدواج خود را با همسرش مارکوس اصلاح کند، اما متوجه می شود که دیوید خطرناک تر و بی ثبات تر از آن چیزی است که او می دانست.
این فیلم با استفاده از بازجویی از یک مامور ضد شورش ایالات متحده به عنوان پسزمینه، پیامدهای مبارزه بین دولت اروگوئه و چریکهای چپگرا توپامارو را بررسی میکند.