در اواخر دهه 1960، یک گربه جوان متظاهر و زنانه دانشگاه را رها می کند، در هارلم شورش به راه می اندازد، با یک دوست دختر سابق به جاده می آید و با تروریست های داخلی قاطی می شود.
زندگی صلح آمیز قهرمان سابق جنگ نیکی با ربوده شدن دخترش به هم می ریزد. او در حالی که توسط پلیس و ارتش شکار می شود به دنیای زیرین جنایتکار می رود، او باید برای نجات فرزندش بجنگد.
مایکل و سارا با هم ازدواج می کنند، اما زمانی که فدرال رزرو او را به خاطر قتل کریستینا، مادر مایکل دستگیر می کنند، خوشبختی کوتاه مدت است. هنگامی که یک ضربه به سارا دستور داده می شود، تیم دوباره متحد می شود تا هدف آسیب پذیر را بشکند.
ایولین و پسر غافلش زیگی به دنبال جایگزینی برای یکدیگر می گردند، در حالی که اولین ناامیدانه تلاش می کند تا یک نوجوان بی ادعا را در پناهگاه خود تربیت کند، در حالی که زیگی در تعقیب یک زن جوان باهوش در مدرسه دست و پا می زند.
وقتی تس و خانوادهاش دچار فقدان غیرقابل تصوری میشوند، از یک منبع شگفتانگیز حمایت میشود: پدر بیولوژیکیاش - یک تنبل دوستداشتنی از طرف اشتباه - و نوجوان بزهکار جذاب اما خطرناک...