شهر رم جدید با دوئل سزار کاتیلینا، هنرمندی درخشان به نفع آیندهای آرمانشهری، و شهردار حریص فرانکلین سیسرو روبرو میشود. بین آنها جولیا سیسرو قرار دارد که وفاداری او بین پدر و فرزندش تقسیم شده است...
اینگرید و مارتا در جوانی دوستان صمیمی بودند، زمانی که با هم در یک مجله کار می کردند. پس از سال ها دوری از ارتباط، آنها دوباره در یک موقعیت شدید اما به طرز عجیبی شیرین ملاقات می کنند.
یک رماننویس همجنسگرا و پرستار روانپزشکی او بر سر یک سری قرارهای دکتر به هم میپیوندند، در حالی که او داستان دوستی را تعریف میکند که وقتی آنها برای درمان احساسات خود به یک روش خطرناک روی آوردند، از کنترل خارج شد...
جاده ای خاک آلود را به سمت شهر مرگ دنبال می کند. زمان از آگاهی به آگاهی دیگر در جریانی هیپنوتیزمی از رویاها، آرزوها و خاطرات جابه جا می شود، دنیایی از ارواح که تحت سلطه شخصیت پدرو پارامو، عاشق، ارباب، قاتل است.
رمان یک نویسنده توقیف و پخش کنسل شده است. او سپس رمانی طنز را تصور می کند که در آن یک شخصیت شیطان مانند به طور استعاری از مسئولین انتقام می گیرد. با علم به اینکه نمیتوان آن را منتشر کرد، موزهاش مارگاریتا او را وادار میکند تا آن را بنویسد...